2025年Danshuiquan的下半年：专注于国外的“多巴胺

7月25日，Tamsuiquan投资采用了2025年的中线战略方法。投资委员会成员李·蒂安（Li Tian），骑自行车行业集团Zhang Qingze和TMT Group Yuke的创始人Zhao Jun共同为下半年提供了投资路线图：尽管技术损失和控制。 此外，我们还将重点关注基本面和其他政策的边缘改善带来的机会。如果有边际改善期望或其他政策，一些经济敏感的物业也可以完全调整股票价格。例如，Yajiang水电站激发了投资者对国内经济的期望，而“反侵入”政策增加了财产的低水平。 tamsuiquan kasabain这个提醒投资者注意风险点。首先，如果股票价格在重大变化中较早，则增加的速度太快了，可能导致回调风险；另外，sINO-US关系目前处于相对平衡的状态，曲折没有规则。近年来，不确定性一直是标准，还是我们应该快速对外部变化做出反应？ “哑铃形”市场调整的逻辑 回顾今年上半年，丹斯希夸（Danshuiquan）指出，市场机会的特点是“哑铃形状”。一种类型是近年来股息资产的价值。这种类型的财产在今年的整体表现中表现不佳，但是内部和股票NG银行的表现都很好。其他类型的是新兴的增长所有权，它显示了快速的旋转特性，并在年初具有AI计算和机器人的力量，然后是新的消费和创新的中继药物。 检查上半年的经济状况。首先，政府部门一直在努力稳定经济和增长，但是企业和居民的信心需要恢复。其次，从价格指数的角度来看，股票价格已经建立和反弹，住房和价格（CPI/PPI）并未完全逆转。最后，出口已成为过去中国经济总需求的主要驱动力。在下半年，针对美国全球关税征收的后部无限期，Kfurther的观察需要。 就外围资金而言，美国非凡的怪异性可能会促进全球资本的重新平衡。在进行了4月关税限制压力测试之后，美国，欧洲和亚洲等新兴市场从崩溃中恢复过来，投资者重申了他们对股票市场的热情，而全球风险的胃口则增加了。根据统计数据，两个中国和美国市场的全球资金投资比率的变化显示了过去一年中稳定水平较低的迹象自2021年中国市场的提供以来，外国资金的系统回报取决于中国经济复苏的保证。 下半年的市场前景：主要是乐观的三种结构机会 自7月以来，主要指数已经取得了上升的突破，这大大提高了下半年市场对市场的乐观期望。 Danshuiquan投资主要对三种类型的结构机会非常乐观：重新评估高质量中国财产的价值：不仅是市场变化带来的升值转换，而且还提高了中国财产的吸引力，以及增加的全球资本分配；中国工业的全球化：许多有利于利益的顶级公司具有更好的全球化能力，表达了强大的股票alpha；技术是独立和控制的：付国内替代机会级别炎，以及AI技术成功带来的投资机会。 此外，重点还包括基础和其他政策的边际改善带来的机会。如果有边际改善期望或其他政策，一些经济敏感的物业也可以完全调整股票价格。例如，Yajiang水电站激发了投资者对国内经济的期望，而“反侵入”政策增加了财产的低水平。在获得机会的同时，您还需要注意风险点。首先，如果股票价格在重大变化中较早，则增加的速度太快了，可能导致回调风险；此外，罪关系 - 美国目前处于相对平衡的状态，曲折没有规则。近年来不确定性一直是标准，或者我们应该迅速回应外部l改变？ 在泛滥的泛滥领域，丹斯希夸将继续探索围绕新消费和出国的机会。在技术领域，Danshuiquan认为AI将在下半年成为技术领域的重要投资线。从该部门的角度来看，下半年的AI机会可以在以下方面看到：1）在国外计算的权力方面，当前的繁荣相对较高。我们更加关注结构变化带来的机会，例如GPU网络形式的变化，ASIC和GPU的比例变化； 2）Kahit是国内计算能力领域仍然有些限制，我们认为从长远来看，有机会。在中国美国游戏的后面，主要的互联网制造商和州政府业务的持续投资，国内独立和受控的模型以及GPU将是步伐； 3）AI应用程序的字段目前处于开花状态，许多公司添加了一些AI功能。我们对主要业务具有很高基本趋势的公司感到乐观，AI可以添加它。 在自动化的领域，丹斯希夸（Danshuiquan）对三个方向非常乐观：高端，明智和海外旅行。首先，中高端的独立品牌独自在相同数量和价格上涨的黄金时期。其次，智能是指汽车的人头差异。汽车公司通过智能驾驶操作增加品牌保费，并通过订阅模型升级自己的业务模式。消费者还可以通过智能驾驶体验生活改变技术，这大大改善了驾驶体验。在国外旅行方面，中国车辆出口已经通过日本，将世界排名第一，欧洲市场已取代美国作为国外旅行的主要战场。中国全球影响力的影响是切实的。在新的能源工业y链，未来的机会集中在一些领先的公司中，“只有坚持自己的名字的强者”，而降低或kums尾巴将面临更大的压力。 在不确定性正常化的时期，丹斯希夸（Danshuiquan）将继续在提供中索水平，动态平衡和平衡价值的框架内，并专注于边际改善政策的基础和催化所带来的机会。 金融的官方帐户 24小时广播滚动滚动最新的财务和视频信息，并扫描QR码以供更多粉丝遵循（Sinafinance）